甲午中日战争至八国联军侵华战争时期，中国进一步被帝国主义所控制。《马关条约》允许外国人在中国开设工厂，帝国主义利用在中国的特权，掠夺廉价而丰富的原料，剥削中国劳动力，免去一切税收，霸占中国市场，把中国传统的手工业、家庭副业逼上破产的道路，压制了中国民族资本的发展。这一时期的另一个特点，就是帝国主义国家各自强占中国领土，用租借地、势力范围等方式分割中国。清政府对败于日本非常不甘心，于是在外交上采取了联俄反日的重大行动。但是俄国并不是一个要与中国结盟的对象，联俄恰恰是"引狼入室"，遗害无穷。

　　《辛丑条约》签订后，清政府已完全成为帝国主义统治中国的工具。完全由过去的盲目排外变为彻底投降，实际上成了各国在华维护其特权的代理人。这期间，帝国主义列强还在中国培养自己的势力，也为后来的军阀割据形成奠定了基础。严格说来，这一时期清政府已无外交可谈了。

　　2．北洋军阀政府与西方列强的关系

　　辛亥革命推翻了清政府的反动统治，帝国主义立即扶植袁世凯上台，夺取辛亥革命胜利成果。但袁世凯的卖国的复辟帝制活动激起全国人民的愤怒，护国运动的爆发，破灭了袁世凯的帝制梦。袁世凯死后，帝国主义失去了控制中国的总工具，于是各自寻找和扶植自己的代理人，扩张侵略势力，造成军阀割据和连年混战的局面，这时北洋军阀分成直、皖、奉三系。另外还有割据几省或某一省的大小军阀，他们都有帝国主义作后台，为了争权夺利，造成连年不断的军阀战争，给中国人民带来了极大的痛苦和灾难。毛泽东指出："中国内部各派军阀的矛盾和斗争，反映着帝国主义的矛盾和斗争"。